BEST – oferta publiczna obligacji serii K3

Szczegóły

Utworzono: środa, 04, luty 2015 11:40

Zarząd BEST S.A. poinformował, że w dniu 3 lutego 2015 r. podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia emisji obligacji korporacyjnych serii K3 oraz ustalenia ostatecznych warunków tejże emisji. Jest to kolejna emisja w ramach publicznego programu emisji obligacji realizowanego w oparciu o prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Spółka zaoferuje 350.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 35 mln złotych. Obligacje będą na okaziciela w formie zdematerializowanej i nie będą zabezpieczone.

Zapisy na obligacje potrwają od 9 do 20 lutego. Obligacje będą oferowane z dyskontem – cena emisyjna będzie niższa od nominału, a jej wysokość będzie zależna od dnia, w którym inwestor złoży zapis na obligacje.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR 3M + 3,3 % w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Obligacje zostaną wykupione w terminie 4 lat od dnia emisji po ich wartości nominalnej.

Wpływy netto z emisji obligacji serii K3 zostaną przeznaczone na:

• finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez grupę kapitałową Emitenta (Grupa) portfeli wierzytelności,
• finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów,
• refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy Best.

Spółka poinformowała również dzisiaj (4 lutego 2015 r.), że wykupi przed terminem wszystkie obligacje serii H oraz serii I. Można zatem założyć, że ok. 25 mln złotych z nowej emisji posłuży właśnie do wykupienia obligacji serii H oraz I.